A Juliana Giraffe énekesnő, filmes, vizuális művész és Ari Balouzian zeneszerző, multiinstrumentalista, soundtrack-gyártó alkotta Los Angeles-i duó egy letűnt glamúr-kort idéz meg második nagylemezén. A számokban régi ismerősként köszön vissza a 70-es évek extravagáns, pszichedelikus diszkója; vonósokkal gazdagon spékelt, mesterien hangszerelt zenekari popja; csillogós-flitteres glam rockja; csöpögős-salalás-óbéjbis balladái; de valahogy mégsem stimmel az egész, van valami kitekert, groteszk színpadiasság beszakított attitűdjükben. Mintha ez a Midnight Sister egy éjszakás nővér lenne, aki beadja a bogyót, aztán hopp, hirtelen David Lynch lejt a táncparkett közepén.